台灣車載電子產業佈局印尼之策略研究 
作者: 林宏宇、石育賢
書號: A102A406E     出版日: 2013/11/30
ISBN: 9789862641767     EAN: 9789862641767
紙本書價格: 4500     附件: 
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印尼擁有全球第四位人口紅利國的優勢,人口平均年齡為28歲。現有2.4億人口,在2013年GDP將達8,800億美元,汽車居全球第18位。印尼政府積極推動汽車在地化生產,設定目標『取代泰國成為東南亞最大的車輛裝配基地』。由2012整年印尼之汽車銷量突破百萬輛超越往年水準,足見印尼政府推動汽車工業政策之決心。
台灣車載電子已逐漸進入國際供應鏈與售服(After Market:AM)市場,舉凡車用照明系統、影像式行車記錄、車載導航、車隊追蹤管理、車輛派遣管理系統、駕駛安全輔助系統、電動後視鏡、電動窗、倒車雷達、防盜、晶片鑰匙在台灣與歐美已多有應用實績。適逢印尼挾其汽車、資通訊產品應用之新興市場崛起,消費能力的上升,政治經濟與投資環境逐步改善,台灣車載電子可逐步應用在印尼智慧交通、汽車、路運海運介接等領域。
本研究對於台灣車載電子廠商,於印尼之整體佈局,提供下列建議:
1. 善用印尼汽車政策與車載電子發展環境之低成本優勢兼顧內需與外銷:
東盟經濟體(AEC)實施自由貿易區(AFTA),加上印尼政府政策目標於 2020年要將汽車產業聚落內地化,只要在印尼生產,均可享低奢侈稅;另外,雅加達已有加工出口區提供廠商100%免稅。國際OEM廠商將利用關稅降低的機會,於印尼佈局汽車與相關零件生產基地並提供產品出口。政策加速促成了印尼成為汽車低成本生產基地,對於尚在萌芽階段的印尼車電發展環境提供了成本競爭力,可兼顧印尼潛力內需市場並可外銷至東盟國家等。

2. 建議台灣車載資通訊廠商加強發揮獨特核心優勢在印尼市場建立跨入障礙:
運用台灣車載電子業者在國際上已推出之新興商業模式,切入國際OEM車廠主導性較低之車載資通訊項目,包括國際客運後座車載資通訊娛系統平台運營、商用車隊管理派遣服務系統之新興服務平台,策略性地先移植終端硬體部分至印尼區域市場,目標族群先試煉熱衷母語的華僑區域,培育華人拓銷種子通路,再逐步拓展至印尼全區。台灣廠商宜將核心的後台軟體雲端資料中心之運營保留在台灣,藉此策略掌握台灣核心優勢提高競爭對手跨入障礙。另由於印尼中產階級人均所得逐步提升,消費者對車內電子資通訊與售後服務需求同步升高,廠商並需加強佈局高效率的售後維修服務網絡。
3. 建議台灣車載電子零組件廠商先透過爪哇地區保修廠通路切入售服(AM)市場:
印尼車載電子售後服務維修市場(AM),有三分之二採用非正廠零件,正廠(OEM)零件與維修(AM)零件價差50%~60%。台灣車載電子零組件廠商切入私人乘用車售服維修(AM)市場極易獲致成效,建議加強對連鎖專業店(Home Centers)、修車廠之拓銷,並與華人進口商合作鋪貨於量販店。由於印尼高消費族群人口集中爪哇地區,建議台灣廠商可先切入爪哇地區的車輛保修通路,再逐步拓展至其他地區。
4. 建議台灣車載電子廠商透過在台灣之日系車廠策盟切入印尼車廠(OEM)體系:
車廠(OEM)體系方面,印尼的龍頭車廠都是日系車廠,建議台灣車載電子廠商先與在台灣之日系汽車廠建立夥伴關係,透過其在印尼之日籍幹部合作,再以先進設備與技術在印尼設廠,通過認證爭取車廠OEM訂單。我國車燈廠商已有成功案例。
5. 建議配合印尼政府經建投資方向,長期佈局新興車電整合應用缺口:
印尼道路系統發展不足、部分地區常淹水、天災亦多,都市經常塞車,造成產品的物流運輸成本高。印尼政府已著手投資「六條經濟走廊」及14個主要地區增建港口設施。加上印尼特殊的多海島特色與國情,車載電子可以應用的交通工具種類還很多,其中陸運與港口船運導航介接、商用車隊船隊、整合雲端管理系統等商機均尚未被充分發掘,建議我國車電產業可由此類缺口切入長期佈局。

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表2-1 車載資訊與多媒體系統 8
表2-2 主動/被動安全服務系統 9
表2-3 車身電子系統 10
表2-4 車用保全系統 11
表2-5 底盤懸吊系統 12
表2-6 車用引擎/動力系統 12
表2-7 國際車廠與資通訊大廠合作展開新服務產品 14
表2-8 智慧型手機與現有車載機的差異化分析 16
表2-9 2020年車載HMI介面在輸入、輸出、軟體之進程 18
表3-1 2007年至2013年印尼汽車銷售量 25
表3-2 印尼常見的4×2 segment車種 28
表3-3 現有進入印尼之本地汽車集團與國際車廠關連性 29
表3-4 印尼車輛的銷售網絡 30
表4-1 印尼的車載機軟、硬體與圖資業者有五類生產型態 49
表4-2 2011~2018年印尼的PND領導廠商與產品市場預測 51
表4-3 印尼的主要車廠搭配車載機與GPS系統 52
表4-4 印尼的車用導航系統廠商的產品供應與銷售結構 53
表4-5 印尼商用車量排放法規 57
表4-6 印尼印尼主要商用車廠配合的通路商 69
表5-1 車載電子在印尼具潛力應用之交通工具 75
表5-2 印尼商用車內需銷售成長率與新興國家比較 78
表5-3 印尼車載電子產品佈局建議 82

圖1-1 汽車電子產品與服務示意圖 2
圖2-1 2011~2020年全球汽車電子市場比例 4
圖2-2 全球前30大汽車電子相關業者營收排名 5
圖2-3 智慧型手機與車載機應用的銜接與比較 15
圖3-1 印尼地理位居東南亞國協重要地位 21
圖3-2 2011~2013年印尼汽車市場銷售數量 26
圖3-3 印尼汽車產業結構與從業人數關連圖 30
圖3-4 印尼市場需求之車電產品與台灣產業競爭力分析圖 33
圖3-5 台灣適合拓銷印尼之汽車電子產品 34
圖3-6 平價高規之LED車用燈具相關產品 35
圖3-7 印尼當地車廠之通路分析 38
圖4-1 PT. Astra Daihatsu Motor (ADM)之佈局 42
圖4-2 PT. Astra Daihatsu Motor位於印尼之總部 42
圖4-3 2011~2018年印尼的車用導航產品銷售預測 50
圖4-4 印尼商用車與乘用車之比例與每年複合成長率 56
圖4-5 印尼商用車量排放法規進程 57
圖4-6 印尼商用車市場對車載資通訊導航產品之需求 58
圖4-7 印尼商用車市場PND產品之廠牌市佔與預測 59
圖4-8 印尼之多海島特性與東南亞海運航線流量 60
圖4-9 印尼商用車隊船隊派遣資通訊整合應用服務需求 61
圖4-10 印尼商用車隊業主與載運型態比較 62
圖4-11 印尼商用車隊業主佔比 63
圖4-12 印尼商用車隊規模佔比 63
圖4-13 印尼商用車類型與供應車廠 64
圖4-14 印尼商用車應用與未來預測 65
圖4-15 政策引導下之印尼商用車運輸貨品種類預測 66
圖4-16 印尼商用車廠通路與地緣分布 67
圖4-17 印尼商用車隊派遣之車載電子產品產業生態系統 71
圖4-18 台灣業者切入印尼車隊派遣市場之通路策略建議 72
圖5-1 國內業者提高競爭對手跨入障礙之新興商業模式 79
圖5-2 印尼爪哇地區的商用車輛零組件保修通路分布 80

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