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Part 01 個人理財規劃-想致富先學會記帳理財也要理債,首先要了解收支現狀,為生活各項花費設定預算,避免超過預期開銷,隨時盤點家庭資產與負債,追蹤家庭財務狀況,有效掌握資產。1.1 理財從記帳開始1.2 以顏色標示記帳本的週末假日1.3 編列預算有效管理支出1.4 經營人脈就要適當回禮1.5 盤點家庭資產與負債Part 02 消費數據統計-有條理的掌握花費與預算日常生活中常會遇到團購、代購或是家庭裝潢預算...等費用記錄,將不同類型的雜項經過有條理的整理、計算與比較後,化為有意義的資訊,讓花費與預算得到有效管理。2.1 快速統計團購訂單資料2.2 掌控家庭裝潢預算Part 03 貸款、分期精算評估-斤斤計較才能累積財富手機資費、汽車貸款、各式各樣的分期付款方案,一不小心就會掉入商人們的陷阱,依自己的能力選擇最適合的方案,才不會當冤大頭。3.1 手機綁約方案比一比3.2 超低月付車貸,利息付了多少自己算 3.3 創業貸款與還款計劃3.4 房屋貸款精打細算不踩雷Part 04 家庭財務管理-計劃評估與效益分析存款、買房、保險樣樣都想要,面對手邊每月固定的收入,需要先思考預計投入多少金錢與時間?預估報酬率多少?最後訂定明確的目標努力實踐!4.1 定存VS儲蓄險,報酬率總體檢 4.2 租屋好還是買房好?4.3 DIY壽險評估表檢視家庭保障缺口Part 05 幸福退休試算-佈局富足人生享受退休好生活退休後期望身邊有一筆錢,好因應往後的老年生活,就必須趁年輕及早準備。了解自身狀況,試算有利的請領方式,安定退休生活!5.1 勞保老年給付應該月領還是一次領?5.2 勞工退休金舊制+新制可以領多少? Part 06 投資高報酬-聰明利滾利,做出正確投資決策投資、儲蓄是 "財富" 聚集的不二法門,面對琳瑯滿目的方案,別再被表象的數字給迷惑,評估自己能力可及的方案再做投資決策!6.1 理財,先從人生第一桶金開始6.2 小資族善用定期性存款6.3 告訴你該投資哪項商品6.4 挑選基金的4433法則Part 07 即時線上理財分析-掌握個人資產第一手現況買了外幣匯存、黃金存摺或是股票,常無法掌握獲利或賠錢狀況,製作一份線上即時理財管理的工作表,不只讓你方便掌握個人資產現況,也可因應高點低點,抓住買進或賣出的好時機。7.1 精算股票投資績效 7.2 外幣存款獲利評估7.3 黃金存摺獲利評估Part 08 化繁複數據為圖表-理財成果視覺化,完整了解財務狀況大量的資料數據總是讓人難以消化,透過Excel多款不同類型的圖表,輕鬆瞭解數據背後的資訊,快速掌握理財的內容與決策方向。8.1 將數據資料圖像化解讀投資標的8.2 突顯圖表中的重點資料8.3 家計簿記錄表8.4 家庭裝潢預算表附錄 A 聰明應用理財範本每每看到那些Excel高手製作出來的各式理財預算表、計劃表、圖表...等,除了公式函數運用外,五花八門的表格欄位、色彩設計更是另人驚嘆!其實Excel軟體本身就提供許多免費又專業的理財範本,使用範本直接套用,快速建立專業理財表單。A.1 建立及使用Excel範本A.2 財務、理財相關Excel範本附錄 B 公式與函數的基本操作函數也是公式的一種,雖然Excel有四百多個函數,但只要了解其原理,就能舉一反三應用在日常生活各式計算中。Excel快速鍵與函數速查表
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